梦洁股份(002397.CN)

知名私募也爱网红股,医药科技包揽前四,百亿私募扎堆调研这些个股!

时间:20-06-04 14:46    来源:和讯

私募排排网 姚京津

虽然5月份A股市场的主基调是震荡,但私募调研次数不减。根据私募排排网不完全统计,5月共有985家私募机构累计调研上市公司2198次,共涉及253只个股,其中一心堂(002727,股吧)、德赛西威(002920,股吧)、宏发股份(600885,股吧)在5月份被私募机构调研次数均超过70次。

在私募机构5月调研上市公司的行业分布中,主要还是计算机、电子等科技板居前,医药生物与食品饮料等消费板块次之。被私募调研的个股在5月份的股价平均涨幅为7.14%,大幅跑赢同期大盘指数,更有北摩高科、梦洁股份(002397)(002397,股吧)、海鸥住工(002084,股吧)、御家汇(300740,股吧)等个股5月份涨幅超过50%。

私募调研聚焦中小创,科技消费是重点

5月最勤奋调研私募是谁?私募排排网发现,5月调研上市公司次数最多的私募机构是星石投资、共计调研30次,淡水泉与彤源投资在5月份也均调研25次,源乘投资、鸿道投资、同犇投资、千合资本调研次数也均在20次以上。

从申万行业来看,5月份私募更钟爱计算机、电子、医药生物、食品饮料、电气设备等板块,尤其是对科技与消费的调研更是不断升温。在被调研的253只个股中,属于电子和计算机的股票有57只,医药生物行业也有23只,此外化工和机械设备也有超过30只个股迎来调研。

比如,一心堂在5月份就迎来私募机构78次调研,数量在被私募调研上市公司中位居第一,根据申万一级行业指数分类,一心堂属于医药生物。私募对一心堂的调研内容包括一心堂经营情况概要、2020年一季报经营业绩阐述等。被私募调研次数排名第二的德赛西威属于计算机行业,5月份被私募调研77次。德赛西威与一心堂在5月的股价涨幅分别是27.78%和20.91%。

百亿私募调研热度不减,淡水泉、高毅资产等私募5月调研次数均超20次。从百亿私募调研动向来看,创业板与中小板依旧是百亿私募的“最爱”,科创板则较少出现在百亿私募调研名单,海鸥住工、海康威视(002415,股吧)、兔宝宝(002043,股吧)、新产业更是获得百亿私募至少两次以上调研。

至于私募调研个股在5月份的表现,在剔除2020年上市的新股与次新股外,在私募调研的253只个股中,有36只个股5月涨幅超过20%,其中因薇娅参与带货而走红的梦洁股份更是以83.49%的涨幅领先,同样因网络直播卖货走红的御家汇5月股价涨幅也达到63.38%。

近五成私募高仓位运行,知名私募6月布局主线浮出水面

6月以来的前三个交易日里,既有百股涨停,也有券商股王者归来,更有贵州茅台(600519,股吧)市值盘中赶超工商银行(601398,股吧),北上资金也是百亿扫货A股,市场做多情绪愈发浓郁,上证指数连涨三日站上2900点。

虽有“五穷六绝”悬顶,但私募信心不减。私募排排网组合大师数据显示,截至5月22日,股票私募仓位指数为72.99%,环比下滑了0.67个百分点,但依旧处于近一年的高位,仓位超过8成的私募占比高达49.71%,另外有31.78%的私募仓位在5-8成之间。分规模来看,除了10亿规模的股票私募仓位环比有上升外,其余规模私募均环比出现了下降,但整体降幅都不大,69.83%的百亿私募仓位依旧在8成以上。

展望六月,私募也给出了自己的态度。

拾贝投资认为,不确定中相对确定的定价能力和壁垒在资金相对充裕的情况下会是一个长期的方向,这些定价能力和壁垒也不一定限于某一些行业,在数字化以后客观上促进了赢家通吃,同时一些领域也随着流量的碎片化出现了去中心化的迹象,这增加了经营的难度,对企业的组织调整和应变提出了更高的要求。相对看好互联网服务、教育、有定价权或者能够应付新变化的消费公司,偏消费属性的医药医疗、消费电子和优秀的银行。

丰岭资本认为,从结构上来看,医药、消费品、以及TMT类等热门板块,由于短期受疫情影响程度较小,表现相对突出。无论是回顾历史还是预测未来,当前这部分公司的股价,都已经隐含了较高的预期,交易已经趋于拥挤。但在这之外,比如金融、物流、本地生活服务,以及部分高端制造业等方向上,依然能够看到很多性价比较好的投资机会。

泰旸资产认为,随着全年经济政策基调的确定,各项规模性政策和经济工作将有条不紊开展,预计上市公司业绩也将在5月基础上进一步恢复正常。但是,外部因素变化的加剧,中美关系以及华为事件进展波荡起伏,各种信息都有可能给市场带来短期扰动;全球疫情虽然在主要国家得到抑制,但是仍需观察巴西/印度/俄罗斯等国的数据以及中美两国在疫苗研发层面的进展。公司仍将聚焦于医药/科技/消费三个黄金赛道,通过深度研究筛选高潜力和高景气度细分子行业和其中公司佼佼者,与卓越的公司和管理层长期为伍,砥砺前行,不负时代机遇。

纯达基金认为,展望六月,随着会议对2020年国家全年工作目标的定调,政策层面逐渐由预期转向落地,基本面改善逻辑进入兑现阶段,虽然面临着中美经贸摩擦等外部不确定性因素,但整体风险可控,预计市场有望维持震荡上行的格局。制度层面方面,近期资本市场改革步伐加快,为A股实现“长牛”提供制度保障。如创业板注册制改革,涨跌幅放宽至20%,科创板T+0制度、上证指数完善编制方法等近期密集讨论的制度建设计划,以及未来可能进一步完善的退市制度等,都将强化资本市场服务科技创新的政策预期,释放政策红利。同时监管层强化价值投资、长期投资理念等,给资本市场的“长牛”带来持续、稳定的力量。

(责任编辑:任刚 HF008)

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